Classement des pays de l’UE
En 2024, le secteur néerlandais des études a généré un chiffre d’affaires net de 3 536 millions d’euros, devant l’Allemagne avec 2 876 millions d’euros, la France avec 2 056 millions d’euros et l’Italie avec 1 345 millions d’euros, selon Eurostat. Ensemble, les Pays-Bas et l’Allemagne représentaient plus d’un tiers du total de l’UE-27.
L’avance néerlandaise frappe au regard de la taille du pays. Avec environ 4 % de la population de l’UE en 2025, selon la Banque mondiale, les Pays-Bas ont produit en 2024 environ 21 % du chiffre d’affaires des études de l’UE-27. Ils comptaient aussi le plus grand nombre d’entreprises d’études, 5 641, devant l’Italie avec 5 290.
La Bulgarie se classait quinzième par le chiffre d’affaires, avec 183 millions d’euros, juste derrière l’Autriche à 199 millions d’euros, et douzième par le nombre d’entreprises, avec 591 sociétés. Sa part du chiffre d’affaires des études de l’UE-27 était d’environ 1,1 % en 2024, pour environ 1,4 % de la population de l’UE en 2025.
Évolution 2021–2024
Depuis 2021, les trois marchés ont évolué dans des directions différentes, selon Eurostat. C’est le secteur bulgare des études qui a connu la croissance la plus rapide : son chiffre d’affaires net est passé de 127,4 millions d’euros en 2021 à 182,8 millions d’euros en 2024, une hausse d’environ 43 %, dont une progression d’environ 20 % entre 2023 et 2024 à elle seule. Le nombre d’entreprises est passé de 563 à 591, tandis que l’emploi restait globalement stable, à 3 698 personnes en 2021 et 3 674 en 2024.
Le secteur néerlandais a atteint son pic en 2023. Son chiffre d’affaires est passé de 3 100,6 millions d’euros en 2021 à 4 145,8 millions d’euros en 2023, avant de retomber à 3 536,1 millions d’euros en 2024, soit encore environ 14 % au-dessus du niveau de 2021. Le nombre d’entreprises a reculé de 6 163 à 5 641 sur la période, et l’emploi de 17 532 à 16 510.
Dans l’ensemble de l’UE-27, le chiffre d’affaires est passé de 15 000,0 millions d’euros en 2021, chiffre qu’Eurostat publie arrondi, à 17 046,9 millions d’euros en 2024, tandis que le nombre d’entreprises augmentait de 33 040 à 35 223 et que l’emploi fléchissait légèrement, de 126 900 à 125 325.
Productivité
Le chiffre d’affaires par personne occupée diffère encore davantage. En 2024, selon Eurostat, il atteignait 214 200 euros aux Pays-Bas, 136 000 euros dans l’UE-27 et 49 800 euros en Bulgarie. Chaque personne employée dans les études aux Pays-Bas générait donc environ 4,3 fois le chiffre d’affaires d’une personne employée en Bulgarie.
C’est le chiffre bulgare qui a le plus progressé, depuis 34 500 euros en 2021, soit une hausse d’environ 44 %, contre environ 21 % aux Pays-Bas et environ 15 % dans l’UE-27. Une partie de l’écart reflète le niveau général des prix : l’indice de niveau des prix du PIB d’Eurostat pour 2024 s’établissait à 61,4 en Bulgarie et à 117,2 aux Pays-Bas, l’UE-27 étant à 100. La structure du secteur diffère également. D’après les chiffres d’Eurostat pour 2024, les entreprises d’études bulgares employaient en moyenne environ six personnes et les néerlandaises environ trois, ce qui dénote un secteur néerlandais composé en grande partie de très petites entreprises.
Ce que cela signifie pour les commanditaires d’études
Pour un acheteur d’études, ces chiffres ont trois conséquences pratiques.
Premièrement, les Pays-Bas constituent le premier marché européen des études par le chiffre d’affaires et par le nombre d’entreprises. Les clients y ont le choix entre de nombreux prestataires, et une entreprise qui aborde le marché néerlandais doit partir du principe que ses concurrents locaux ont facilement accès à des études sur leurs clients.
Deuxièmement, le secteur bulgare des études est petit mais en croissance rapide, avec un chiffre d’affaires en hausse d’environ 43 % entre 2021 et 2024. Des capacités locales existent pour les enquêtes, les focus groups et les audits : la Bulgarie peut donc être intégrée à une étude multipays avec un terrain mené sur place plutôt que par des méthodes à distance uniquement.
Troisièmement, les chiffres de productivité ne sont pas des chiffres de qualité. Un chiffre d’affaires par salarié plus faible reflète des niveaux de prix plus bas et une structure de secteur différente, pas des études de moindre valeur. Ce qui compte pour un acheteur, ce sont la méthode, l’échantillon et les contrôles, exposés dans notre méthodologie, ainsi qu’une proposition qui les explique. Notre article sur les raisons de l’avance des Pays-Bas dans le secteur européen des études approfondit ces chiffres.
Questions fréquentes
Que recouvre la NACE M73.2 ?
La NACE M73.2 est la nomenclature statistique de l’UE pour les études de marché et les sondages d’opinion. Elle couvre les entreprises dont l’activité principale consiste à étudier le potentiel des marchés, l’acceptation des produits, les habitudes d’achat et l’opinion des consommateurs, ainsi que les sondages d’opinion sur des questions politiques, économiques et sociales. Les agences de publicité et les cabinets de conseil en gestion sont classés à part : les chiffres n’incluent donc pas les études réalisées au sein de ces entreprises.
Pourquoi le secteur néerlandais des études est-il si important ?
Les statistiques montrent sa taille, pas ses causes. Deux caractéristiques visibles dans nos données sont cohérentes avec un grand marché des études : des revenus élevés, avec un PIB par habitant de 73 684 dollars US en 2025 selon la Banque mondiale, et un usage quotidien d’internet quasi universel, 98,4 % en 2025 selon Eurostat, ce qui facilite la réalisation de terrains en ligne. Le secteur se compose aussi de nombreuses petites entreprises, avec environ trois personnes occupées par entreprise en 2024.
Pourquoi le chiffre d’affaires néerlandais a-t-il baissé en 2024 ?
Les chiffres d’Eurostat montrent la baisse, mais pas ses raisons. Le chiffre d’affaires est passé de 4 145,8 millions d’euros en 2023 à 3 536,1 millions d’euros en 2024, tandis que l’emploi reculait de 18 201 à 16 510 personnes. Les statistiques annuelles d’entreprises peuvent bouger au gré de quelques gros contrats, de reclassements d’entreprises ou de révisions : une année isolée doit donc être lue avec prudence jusqu’à ce que des publications ultérieures confirment la tendance.
Un chiffre d’affaires par salarié plus faible signifie-t-il des études de moindre qualité ?
Non. Le chiffre d’affaires par salarié reflète les niveaux de prix, les salaires et la composition des services de tout le secteur d’un pays, pas le niveau d’une étude en particulier. La qualité dépend de la méthode, de l’échantillon, des contrôles du terrain et de l’analyse. Pour savoir ce qu’impliquerait une étude précise, décrivez votre question sur notre page tarifs et demandez une proposition.